Программный продукт «1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия» является однопользовательской версией и предназначен для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами и поставщиками в компаниях малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей. В средних и крупных компаниях продукт «1С:CRM. Базовая версия» может использоваться для задач локальной автоматизации рабочих мест отдельных сотрудников, например:

  • директора;
  • диспетчера;
  • секретаря, секретаря-референта или помощника руководителя;
  • менеджера по продажам или менеджера по работе с клиентами;
  • работника сервисного центра;
  • руководителя отдела телемаркетинга;
  • маркетолога.

«1С:CRM. Базовая версия» обеспечивает:

  • Сбор, хранение и обработку информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними;
  • Оперативное получение полной информации о клиентах и сделках;
  • Автоматизацию процесса продаж и закупок, телемаркетинга и e-mail рассылок;
  • Сбор, хранение и быстрый доступ к «базе знаний» компании;
  • Сокращение временных затрат на рутинные операции продаж и закупок;
  • Календарное планирование работы сотрудника;
  • Аналитическую отчетность.

Управление клиентской базой: сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий.

Управление контактами: учет истории контактов с клиентами, регистрация интересов клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование контактов, шаблоны типовых контактов с клиентами, выделенное рабочее место для обработки массовых обращений клиентов. Планирование количества контактов с клиентами в разрезе менеджеров, подразделений, план-фактный анализ контактов.

Управление рабочим временем (тайм-менеджмент): просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т. д.) в календаре, подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп), цветовое отображение в календаре взаимодействий с клиентами, использование графиков работы пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, резервирования времени в календаре, регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т. д.).

Управление бизнес-процессами (BPM): общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их «на лету» и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.

Управление продажами: управление стадиями и этапами продажи на основе бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word, OpenOffice или Html форматах). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж — Воронка продаж, создание различных вариантов просмотра Воронки продаж и планирование по ним выполнения продаж. Планирование продаж в различных разрезах: по номенклатуре, клиентам, проектам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж.

Интеграция с финансовыми и учетными программами: позволяет создать единое информационное пространство по работе с клиентами.

Управление маркетингом: управление маркетинговыми мероприятиями: планирование и бюджетирование, согласо­вание, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты). Автоматический ABC/XYZ-анализ.

Подсистема оповещений: возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых/просроченных событий в календаре, для новых/про­сроченных задач (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т. д.).

Помощь: раздел «Решения» с рекомендациями по выполнению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы. Данные разделы планируется регулярно обновлять. Раздел также предназначен как руководство к началу работы с CRM-системой.

Телемаркетинг: обеспечение массового обзвона клиентов по заданному сценарию разговора, регистрация контактов и анкет.

Юзабилити: отображение информации и удобная работа с ней на «рабочих столах», возможность выбора необходимых в работе информационных блоков. Возможность быстрого заполнения документов из шаблонов. Скрытие ненужной или избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях бизнес-процессов. Быстрый просмотр документов без открытия их формы.

Защита информации: настройка прав доступа к информации для пользователей, обеспечение доступа пользователей только к информации по своим клиентам.

Облегчение выполнения рутинных операций: интеграция с электронной почтой, подготовка отчетов, помощник принятия обращений клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка клиентов, фильтры.

Интеграция с другими системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:

  • интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice, Html форматом для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов;
  • возможность интеграции с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС «АГАТ UX» IP CallCenter Asterisk; интеграция с SMS и электронной почтой;
  • двусторонний обмен данными с учетной системой: «1C:Бухгалтерия 8»;
  • загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации с дисков ИТС или Интернет;
  • обновление/загрузку прайс-листов от поставщиков, загрузку клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excell, *.txt, MS Outlook;
  • обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы.

1.2. Возможности 1С:Предприятие 8. CRM Стандарт

Управление клиентской базой: сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий.

Управление контактами: учет истории контактов с клиентами, регистрация интересов клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование контактов, шаблоны типовых контактов с клиентами, выделенное рабочее место для обработки массовых обращений клиентов. Планирование количества контактов с клиентами в разрезе менеджеров, подразделений, план-фактный анализ контактов.

Управление рабочим временем (тайм-менеджмент): просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т. д.) в календаре, подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп), цветовое отображение в календаре взаимодействий с клиентами, использование графиков работы пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, резервирования времени в календаре, регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т. д.).

Управление продажами: управление стадиями и этапами продажи на основе бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word, OpenOffice или Html форматах). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж — Воронка продаж, создание различных вариантов просмотра Воронки продаж и планирование по ним выполнения продаж. Планирование продаж в различных разрезах: по номенклатуре, клиентам, проектам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж.

Интеграция с финансовыми и учетными программами: позволяет создать единое информационное пространство по работе с клиентами.

Управление маркетингом: управление маркетинговыми мероприятиями: планирование и бюджетирование, согласо¬вание, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты). Автоматический ABC/XYZ-анализ.

Подсистема оповещений: возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых/просроченных событий в календаре, для новых/про¬сроченных задач (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т. д.).

Помощь: раздел «Решения» с рекомендациями по выполнению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы. Данные разделы планируется регулярно обновлять. Раздел также предназначен как руководство к началу работы с CRM-системой.

Телемаркетинг: обеспечение массового обзвона клиентов по заданному сценарию разговора, регистрация контактов и анкет.

Юзабилити: отображение информации и удобная работа с ней на «рабочих столах», возможность выбора необходимых в работе информационных блоков. Возможность быстрого заполнения документов из шаблонов. Скрытие ненужной или избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях бизнес-процессов. Быстрый просмотр документов без открытия их формы.

Защита информации: настройка прав доступа к информации для пользователей, обеспечение доступа пользователей только к информации по своим клиентам.

Облегчение выполнения рутинных операций: интеграция с электронной почтой, подготовка отчетов, помощник принятия обращений клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка клиентов, фильтры.

Интеграция с другими системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:

  • интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice, Html форматом для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов;
  • возможность интеграции с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС «АГАТ UX» IP CallCenter Asterisk; интеграция с SMS и электронной почтой;
  • двусторонний обмен данными с учетной системой: «1C:Бухгалтерия 8»;
  • загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации с дисков ИТС или Интернет;
  • обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы.
   

  • Дополнительные возможности «1С:CRM ПРОФ», «1С:1С:УТиВСК ПРОФ»

Управление бизнес-процессами (BPM) – общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их «на лету» и создания новых карт маршрутов бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.